久期财经讯，湖州市城市投资发展集团有限公司(Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.，简称“湖州城市集团”，穆迪：Baa3 稳定,惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

(资料图片)

条款如下：

发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa3 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：6%区域

最终指导价：5.68%

息票率：5.68%

收益率：5.68%

发行价格：100

交割日：2023年6月6日

到期日：2026年6月6日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续融资框架，对未偿还的离岸债务进行再融资

可持续票据：在公司的可持续融资框架下，该等票据将以“可持续票据”的形式发行

第二方意见提供人：惠誉常青

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中金公司、中信证券(B&D)、兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、建银国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、招银国际、信银资本、国泰君安国际、海通银行、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、东方证券(香港)、日兴证券、浦银国际

独家可持续结构顾问：中信证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2628583671